[공모분석] 솔트룩스(7/22 상장예정)

출처: 솔트룩스 투자설명서

7/23 상장예정인 솔트룩스의 공모개요 정보입니다. 주관사는 한국투자증권으로 현재 청약이 모두 완료된 상태이며, 상장일만을 기다리고 있습니다.  공모주식 수는 총 750,000주로 우리사주조합 150,000주 / 기관투자자 450,000주 / 일반투자자 150,000주가 배정되었습니다.

 

출처: 38 커뮤니케이션

수요예측 결과 확정공모가는 '25,000원'으로 결정되었으며, 기관 수요예측 경쟁률은 528.17:1, 의무보유확약율은 5.58%에 달합니다. 일반 청약 경쟁률은 953.53:1로 높은 경쟁률을 보였습니다. ( 이번에도 상장일날 뜨거운 관심을 받을 가능성이 높겠군요!)

 

밸류에이션 평가

국내 AI 및 클라우드 솔루션 관련 상장사 4개사를 Peer Group으로 선정하여 상장후 적정 기업가치를 평가하였습니다. 비교기업으로 '위세아이텍', '라온피플', '나무기술'을 선정하였습니다. 그리고 동사의 2022년 추정 당기순이익을 2019년 말 기준으로 할인(연 할인율: 12% 적용) 시켜 비교기업의 PER를 적용하여 적정기업가치를 산출하였습니다. 적용 PER는 Peer Group의 평균 28.8을 적용하였을 때, 동사의 적정 주가는 34,979원으로 계산되었습니다. 현재의 확정공모가는 적정 주가 대비 약 28% 할인된 것으로 보입니다.

수급 여건

수급여건은 긍정적이라고 보기는 어렵습니다. 상장 직후 유통 가능한 보통주는 총 2,044,627주로 전체의 40.64%입니다. 공모규모는

187억원으로 크지 않은 규모이지만, 유통 가능한 구주 물량이 28%를 상회하여 상장 시 구주 물량이 쏟아질 가능성이 존재합니다. 현재 스틱벤처스 등 벤처캐피탈이 보유한 물량이 상장과 동시에 유통가능하므로 오버행 우려가 존재합니다. 

출처: 38 커뮤니케이션

 

 

 

 

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